特朗普政策推动北美加密货币交易激增至2.3万亿美元
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2024-2025年，北美成为全球加密货币交易的领头羊，总交易额达到2.3万亿美元，占全球加密货币活动的26%。这一显著增长主要得益于美国和加拿大机构与散户投资者对加密货币接受度的大幅提升。特别是在2024年12月，该地区单月接收金额创下历史新高，达到2440亿美元，其中大部分为稳定币转账。这一激增与唐纳德·特朗普在2024年11月当选美国总统密切相关，市场预期其将带来有利于加密货币发展的监管环境。此外，2024年第四季度实施的货币宽松政策也进一步推动了风险偏好和交易量的增长。
机构投资者的参与度显著提升，尤其是通过现货比特币ETF的推出，进一步巩固了北美在全球加密市场的主导地位。2024年，这些ETF在美国获得批准，极大促进了机构投资的活跃度。到2025年中期，美国上市的比特币ETF资产管理规模（AUM）已超过1200亿美元。这一增长对于将加密资产融入传统金融投资组合起到了关键作用。全球比特币ETF的资产管理规模中，有超过1200亿美元与美国相关产品挂钩，总额达1795亿美元。同时，以太坊ETF市场也表现出强劲的增长势头，其资产管理规模已达到240亿美元。
与此同时，现实世界资产（尤其是美国国债）的代币化也取得了显著进展。持有美国国债的代币化货币市场基金的资产管理规模几乎翻了两番，从2024年8月的20亿美元增长至2025年8月的70亿美元。这一趋势凸显了高利率环境下对收益型链上资产的需求不断上升。代币化国债正被越来越多地应用于DeFi协议和金融科技公司作为抵押品，从而进一步将加密货币整合到传统金融体系中。
北美地区的加密货币活动受到机构交易策略和资本流动的驱动，波动性较大。例如，在2024年9月至2025年6月期间，该地区的月交易量增长率变化显著，从2024年9月的35%下降至同年11月飙升至84%。这种剧烈波动与其他地区相对稳定的采用模式形成鲜明对比，在那些地区，加密货币的应用更多由实用性和跨境汇款需求推动。北美机构活动的高度集中以及活跃的交易策略使其对宏观经济信号和短期市场情绪更加敏感。
新政府推行的监管改革进一步推动了机构投资者的参与。美国证券交易委员会（SEC）、货币监理署（OCC）和商品期货交易委员会（CFTC）取消了限制性指导，使机构投资者能够更广泛地进入加密货币市场。2025年7月，特朗普总统签署了《稳定币法案》（GENIUS Act），引入了针对稳定币的双层监管框架。该法案通过建立联邦层面的监管机制，适用于市值超过100亿美元的稳定币，进一步巩固了美元在全球金融中的主导地位。这些监管调整预计将强化美国作为机构投资者参与加密货币的核心地位。
稳定币的快速增长再次凸显了美元在全球金融中的重要地位。2025年，稳定币的月转账额经常突破2万亿美元，峰值接近3万亿美元。《GENIUS法案》及其他监管措施旨在维护美元在数字经济中的影响力，并利用稳定币促进全球金融交易。
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