比特币和以太坊资金外流，Solana ETF成投资者新宠
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- 2025年11月1日
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- 16:05
随着资金持续涌入索拉纳的交易所交易基金（ETF），而比特币和以太坊产品却遭遇大量提款，Solana正迅速成为专注于加密货币的投资者的新宠。
这一转变标志着分析师所说的机构资金向高收益、下一代区块链的战略性再分配。
区块链本质上是一个由区块组成的数字链，但并非传统意义上的区块链。这些“区块”由信息比特构成，当我们提到“区块”和“链”时，指的是存储在公共数据库中的数字数据。区块链提供了一种创新的方式，可以自动且安全地传输信息。交易始于一方创建区块，然后由网络中成千上万甚至数百万台计算机进行验证。这个去中心化的金融交易账本不断发展演进，持续添加新的数据。
区块链之所以具有防篡改性，是因为每条记录都是独一无二的，拥有各自独立的历史记录。要篡改一条记录，就需要更改包含数百万条记录的整个区块链。区块链基于三大核心原则：去中心化、透明性和不可篡改性。
Solana的迅速崛起与ETF需求激增
新鲜的数据来自分析公司Farside Investors的数据显示：基于Solana的ETF周五吸引了近4500万美元的净流入，使其自成立以来的总流入量达到约2亿美元，总资产超过5亿美元。Bitwise Solana ETF (BSOL)领涨当日，资金流入量增长近5%，巩固了其作为机构投资者进入Solana生态系统主要渠道的地位。
市场策略师表示，这波上涨反映了比特币在本季度早些时候大幅上涨后，投资者对其他区块链投资项目的热情重燃。Solana的强劲表现和增长势头尤为突出。质押市场以及机构准入的改善都促进了该代币的影响力不断扩大。
质押是指积极参与基于权益证明（PoS）机制的区块链上的交易验证（类似于挖矿）。持有特定加密货币达到最低余额要求的用户可以验证交易并获得奖励。这些奖励由网络设定，然后发送到用户的钱包。
比特币和以太坊进入冷却期
虽然Solana ETF正在吸引新的资金，比特币和以太坊经过数月的大量买入后，投资者开始抛售比特币。在同一24小时内，比特币ETF的资金流出超过1.9亿美元，连续第四个交易日下跌。此前，由于比特币价格突破11万美元，交易员纷纷获利了结，本周早些时候已有近10亿美元的资金流出。
以太坊ETF的表现也好不到哪里去，单日损失近1亿美元。分析师认为，这与其说是看跌信号，不如说是一种重新调整——资金正从市值较大的领头羊资产流向那些上涨空间更大、质押回报更高的资产。
分析师认为“资金将转向收益型投资”
机构交易部门将此举描述为资本轮动，投资者正在寻求比特币价格上涨之外的更高回报。Kronos Research首席投资官Vincent Liu表示，这种模式通常出现在市场强劲上涨后降温之时。“在比特币和以太坊进行盘整的同时，投资者的关注点正转向像Solana这样可以通过质押提供收益潜力的资产，”Liu解释道。
他还补充说，除非重大宏观经济事件扰乱当前的稳定局面，否则Solana的ETF资金流入可能会持续到下周，因为投资者将继续关注新兴的区块链项目。
新一波加密货币ETF扩大了市场准入
需求激增与加密货币ETF的大规模发行浪潮不谋而合。Bitwise本周早些时候推出的Solana Staking ETF (BSOL)让投资者有机会投资Solana，同时还能获得约7%的年化质押收益。该ETF上线仅数日，资产规模就已突破2.2亿美元，凸显了机构投资者对基于质押产品的需求增长速度之快。
其他资产管理公司正竞相效仿。Canary Funds正在推出莱特币和Hedera ETF，而Grayscale正在寻求批准将其长期运营的Solana Trust转换为完整的ETF产品。与此同时，香港已批准其首只现货Solana ETF，这进一步表明国际社会对该资产机构吸引力的信心。
Solana的影响力不断扩大
Solana的复兴是加密货币市场整体趋势的一部分：投资者正在摆脱比特币的主导地位，转而探索那些兼具可扩展性和原生收益机制的区块链平台。Solana的交易速度快、费用低，并且能够与质押驱动的金融产品无缝集成，使其成为机构投资组合的理想之选。
目前已有超过5亿美元的资金配置于Solana ETF，该网络正崛起为最强大的ETF网络。山寨币在新的ETF时代，Solana有望成为有力竞争者。分析师认为，如果目前的趋势持续下去，Solana可能会挑战以太坊的地位，成为寻求兼顾增长和收益的数字资产投资者的首选。
山寨币是指除比特币之外的所有加密货币。
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