本周，科技巨头的CEO们对AI将削弱老牌软件公司竞争护城河的担忧表现出强烈反驳态度，即便相关股票在持续数月的剧烈调整中大幅下跌。

AI不会取代工具，反而强化软件价值

在周二于旧金山举行的思科AI峰会上，英伟达（NVDA）CEO黄仁勋直言：“有一种观点认为工具行业正在衰退，并将被AI取代……这是世界上最不合逻辑的事情，时间会证明一切。”他进一步指出，无论是人类还是机器人，都会优先使用成熟的工具而非重复发明，例如Service Now和SAP等企业级平台。

软件股遭重创，市场情绪受扰

本周，Palantir（PLTR）、甲骨文（ORCL）领跌大型企业软件股，过去三个交易日累计跌幅接近12%。同期，Salesforce（CRM）、SAP（SAP）、ServiceNow（NOW）、Snowflake（SNOW）及微软（MSFT）也出现明显回调。

市场担忧的核心在于，客户可能借助Anthropic的Claude Code等大语言模型工具，自行构建内部软件系统，从而减少对外部供应商的依赖。此外，以Aurasell和Artisan AI为代表的AI原生初创平台正加速崛起，挑战传统企业的技术壁垒。

AI助力云服务增长，巨头积极布局

随着Anthropic推出自主数字助手Claude Cowork及其自动化插件，覆盖法律、销售、营销等职能，相关焦虑进一步升温。然而，谷歌（GOOGL）CEO皮查伊在周三财报电话会议上表示：“AI始终是产品和服务的赋能工具，那些能抓住机遇的公司，将迎来新的增长窗口。”

数据显示，谷歌云营收同比激增48%，达到177亿美元。皮查伊透露，包括Salesforce、Intuit（INTU）和ServiceNow在内的客户正将Gemini深度集成至核心工作流程，以提升效率与智能化水平。

行业领袖力挺：护城河依然坚固

英国半导体公司Arm CEO Rene Haas则将当前市场恐慌称为“微型歇斯底里”，认为其过度反应。多位分析师也支持这一观点，强调企业在数据治理、安全合规等方面仍面临高门槛，新进入者难以迅速替代现有体系。

ServiceNow CEO William McDermott在1月28日的分析师会议中明确表态：“关于AI将吞噬软件公司的猜测甚嚣尘上。让我们用事实来澄清这一点——AI不会取代软件公司，它依赖于此。”

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