因预计车辆交付量下滑,Rivian寻求新债务融资方案
据彭博社报道,美国电动汽车制造商Rivian正考虑进行一项新的债务交易,以应对预期中的交付量下滑。知情人士透露,摩根大通正在主导此次潜在的高收益债券发行,部分目的是为即将到期的债务进行再融资。
图片来源:Rivian
知情人士表示,Rivian计划筹集高达20亿美元的资金,部分用于替换2026年到期的现有债券。同时,知情人士称,摩根大通正在就债券交易向投资者征求意见,初步定价谈判围绕约10%的收益率展开,该交易最早可能于下周启动。
针对上述报道,摩根大通的代表拒绝置评,而Rivian的代表则未立即回应置评请求。知情人士提醒道,该交易仍处于讨论阶段,可能不会按计划进行,甚至可能不会发生。据悉,该公司曾于2021年通过发行债券筹集约12.5亿美元资金。
值得注意的是,尽管失业救济金申请人数激增,美国垃圾债券市场仍连续三个交易日上涨。综合收益率的下滑重燃了近期新债发行需求,而在4月份,这类交易曾几近停滞。
与此同时,Rivian的潜在债务交易传出之际,该公司刚刚宣布其全年交付量将比一个月前的预期大幅恶化。这在一定程度上是担忧美国总统特朗普的贸易战将削弱电动汽车需求。Rivian在今年第一季度财报电话会议上宣布,该公司今年纯电动皮卡、SUV及商用厢式货车的销量预期已调整为“4万辆至4.6万辆”。
特朗普总统的贸易政策,包括对进口汽车及关键零部件加征25%关税,已促使全球汽车制造商下调盈利预期。Rivian首席执行官RJ Scaringe表示,关税可能导致该公司每辆车的生产成本增加数千美元。
不过,Rivian表示,其所有车辆均在美国本土生产,且其大部分汽车零部件(电池除外)来自美国或符合北美自由贸易协定标准。
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