报告说明：数据来源上险数据，根据电车资源行业研究院物流车分类标准分析输出。物流车定义为总质量12T以下的普通货物运输用车，按照整车维度统计，含邮政车、冷藏车、保温车、交叉型乘用车，不含皮卡、特殊用途专用车、五菱宏光/五菱之光（乘用化明显）等；面系类车型依据总质量、货箱容积、车长三个指标划分为微面、中面、大面；卡系类车型依据总质量、货箱长、车长三个指标划分为微卡、小卡、轻卡、中卡。

今年上半年，整体物流车市场同比保持0.6%微增，核心增量来自新能源物流车（贡献7.5万新增销量），传统油车同比下滑10.1%，一增一降，新能源渗透率同比提升6.5个百分点至27.4%。整个物流车市场电动化的提速，正在改变传统物流车市场结构。

物流车需求端B端化趋势是摆上台面的显性事实，尤其对于新能源物流车而言。因为电动化带来的经济性效益对于企业客户更具价值，而物流降本、绿色减碳宏观要求下，B端使用新能源物流车是大势所趋。而传统物流车C端自备车用户中，低级别下沉市场占比高，日行驶里程短，价格敏感度高，置换新能源车的意愿低，在目前阶段，C端的电动化程度一定推动缓慢且困难。而在货源、物流、运力等都呈现高度平台化，C端的运输需求、用车需求被组织化也是趋势，所以C端目前很多购车原因是加入平台找工作。

数据方面，体现出轻商物流车市场端整体需求的活力和稳定。很核心的原因在于电商资本对于消费者生活消费习惯的改变，传统到店消费快速转移到线上，“即时零售”“即时满足”让消费者趋之若鹜，带来商品运输需求的增长，城市配送车辆需求顺应迎来增量。前期文章中《“即时配送”推动「大车小型化」「小车大型化」》讨论过的“即时需求”不仅是带来新能源物流车市场需求增量，同时正在改变固有车型结构。

物流车市场，电动化与智能化带来前所未有的价值活力，2024年是销量，而今年表现出的是“质量”。无人车配送商业化落地，半年时间从新兴已经成了习以为常；跨领域参与“造车”，重新引起产业链角色定位的深度变革。“车”在当下的生态竞争圈中，角色分量降低，但价值空间扩大。

我们该重新审视“面包车”在当下城配物流运输用车之中的地位。宏观来看，经济产业改革，房地产产业退潮，服务业发展提速，综合来看城市配送中工业用品、建筑工程、装饰建材等运输需求下降，而轻抛商品消费需求快速增长，对于使用的运输车辆，VAN类车的适用空间明显扩大。而前面所提及“即时需求”消费趋势，VAN类车的需求占比进一步打破传统结构。而在今年上半年主流车企发布的VAN系新车，呈现出可多功能场景拓展能力、乘用化造型审美升级和舒适性升级、货箱空间极致提升、载重能力比肩卡系，产品力方面的提升速度要更快于卡系车型，那如何看待“面包车”在未来城配市场中的发展，应当给予更多思考。