据知情人士透露，中国的目标是成为外国主权黄金储备的保管人，以加强其在全球黄金市场的地位。




上述人士说，中国人民银行正在利用上海黄金交易所吸引友好国家的央行购买黄金并将其储存在中国境内。由于讨论未公开，这些人士要求匿名。知情人士说，这一努力是近几个月来进行的，至少吸引了一个东南亚国家的兴趣。



此举将增强北京在全球金融体系中的作用，进一步实现其建立一个更少依赖美元和美国、英国和瑞士等西方中心的世界的目标。各国一直在抢购黄金，以对冲日益加剧的地缘政治风险，这为中国央行提供了一个机会，为这种被视为对经济冲击具有缓冲作用的关键资产提供避风港。



中国央行和上海交易所没有回复记者的置评请求。



各国央行的需求一直是金价近期升至历史新高的关键支柱，而中国央行自己也连续10个月大举购买黄金。



Exness金融市场策略师主管瓦埃尔·马卡雷姆（Wael Makarem）表示：“市场可能在猜测，中国试图接收外国黄金储备，表明中国正长期努力提升其在全球货币体系中的地位。投资者可能会将其解读为去美元化势头的增强，这可能会支撑金价。”



这些黄金储备将存放在与上海黄金交易所国际板相关的托管仓库中。上海黄金交易所国际板隶属于中国央行，由中国央行于2014年设立，是外国人与中国同行进行黄金交易的主要场所。知情人士说，这些黄金将由计入外汇储备的新购买组成，而不是从现有储备中调拨。



尽管中国此举标志着其朝着建立在全球黄金交易中的地位又迈进了一步，但距离挑战英国等老牌黄金交易中心还有一段距离。英国央行的金库持有超过5000吨的全球黄金储备，价值近6000亿美元，巩固了伦敦作为贵金属主要市场的地位。代客户保护资产的托管服务是黄金中心的关键，有助于提高信誉，吸引更多交易。



根据世界黄金协会（World Gold Council）的数据，中国央行公布的黄金储备还不到这个数字的一半，在全球持有黄金的央行中排名第五。然而，中国国内的黄金市场，无论是作为珠宝还是用于投资的金条和金币，都是世界上最大的。



进一步推动国内交易，应该有助于北京加快减少对美元依赖、推动人民币国际化的行动。过去两年，金价几乎翻了一番，达到每盎司3700美元以上，最近甚至超过了1980年创下的经通胀调整后的纪录。强劲的涨势可能还有更大的持续空间，高盛集团（Goldman Sachs Group Inc.）预测，如果只有1%的私人持有的美国国债转向黄金，金价可能触及5000美元。



中国已经采取了一系列措施开放黄金市场。上海黄金交易所今年在香港推出了首个离岸金库和合约，此举旨在增加人民币交易量。中国央行最近也放松了对黄金进口的限制。



对于潜在客户来说，中国的金库可能是一个有吸引力的选择，可以建立储备，并帮助规避与世界金融市场隔绝的风险。2022年俄罗斯入侵乌克兰后，美国及其盟友冻结了俄罗斯的外汇储备，此后各国央行加速购买黄金。



但也有取舍。“如果各国选择将黄金存放在中国，他们将放弃伦敦的便利和流动性。” ABC Refinery机构市场主管尼古拉斯·弗拉佩尔（Nicholas Frappell）表示。