汽车零部件供应商佛瑞亚(FORVIA)4月27日宣布,阿波罗基金(Apollo Funds)已同意收购佛瑞亚内饰业务板块,本次交易估值达18.2亿欧元。

本次交易完成后,将成为佛瑞亚落实其IGNITE战略的关键里程碑。该战略于今年2月24日资本市场日正式发布,通过该战略,佛瑞亚集团将聚焦高附加值、技术导向型核心业务,同时优化财务结构。预计本次内饰业务完成剥离后,佛瑞亚的净负债规模将至少削减10亿欧元。

图片来源:佛瑞亚

本次交易尚需完成员工代表机构告知与协商流程,并通过常规监管审批,全部流程落地后,交易计划于今年年底完成交割。

佛瑞亚内饰业务具备全球行业领先地位,2025年合并营收约48亿欧元,占集团总营收比重约18%。业务布局覆盖全球19个国家,设有59座生产基地与8大研发中心,全球员工超3.1万人。阿波罗基金成为控股股东后,将依托自身专业能力与全资运营模式,助力内饰业务实现升级转型与长效发展。

佛瑞亚首席执行官马丁·费舍尔(Martin Fischer)表示:“本次交易充分印证了佛瑞亚内饰业务的行业龙头实力、稳固运营根基、市场定位与价值增长潜力,也彰显了全体内饰业务团队的专业能力与不懈付出。在此,我向所有内饰板块员工致以感谢。我们相信,阿波罗拥有成熟的行业经验与综合实力,能够推动内饰业务迈入全新增长阶段。”

阿波罗私募股权合伙人迈克尔·赖斯(Michael Reiss)表示:“当下汽车内饰行业正迎来快速变革,整车企业愈发依靠座舱设计、高端材质与前沿技术打造产品差异化优势。佛瑞亚内饰业务完成独立运营后,将配备专属管理团队与资源,精准把握行业发展趋势,持续为全球整车厂商合作伙伴创造更高价值。”

本次交易的内饰业务估值为18.2亿欧元,是该业务去年调整后息税折旧摊销前利润5.82亿欧元的3.1倍;若剔除研发资本化与租赁相关项目,估值倍数为4.8倍。交易交割完成后,本次出售所得全部净收入将用于偿还佛瑞亚的负债,预计将有效优化该集团的资产负债表韧性、提升财务灵活度,契合管理层修复集团整体财务状况的战略规划。